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| 重大會議活動對鋼材市場影響分析小口徑無縫鋼管 |
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重大會議活動對鋼材市場影響分析小口徑無縫鋼管
由2014年北京APEC會議，到正在進行中的唐山世園會，以及9月初剛剛結束的杭州G20峰會，相信大家已深切感受到重大會議活動對鋼鐵行業的巨大影響。緣于中國高水平的行政效率，有必要就這些會議活動對市場的影響做個簡要剖析，為日后再度出現類似活動對市場影響的分析，提供一些參考和啟發。
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圖一APEC會議前期螺紋鋼價格走勢
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圖二園博會開幕式之前螺紋鋼價格走勢
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圖三G20峰會前期主流市場價格走勢
由上面圖一、圖二、圖三所示，三次會議前期，由于政府對會議期間的空氣質量，環保狀況的要求較高，各地政府、鋼廠積極響應，均在會議前期有不同程度的限產停產，減少了供應端的壓力，加上市場炒作，市場心態較好，對后期市場樂觀。雖期間受別的因素影響，價格出現小幅波動，但整體趨勢并未受影響，均呈現小幅向上的態勢。
APEC會議前期，由于高爐限產、產線停產等因素影響，全國螺紋鋼價格出現震蕩上漲趨勢，尤其北京地區螺紋鋼價格更是由2014年11月10日的2600元/噸一路上漲至10月21日的2750元/噸，短短10天時間漲幅高達150元/噸。園博會開幕式前期，由于燒結限產50%以及大型貨車禁行等舉措，全國鋼價亦掀起一陣漲價狂潮，2016年4月15日至4月22日短短一個禮拜時間，全國鋼材價格大幅上漲，北京、河北地區螺紋鋼價格整體上漲200元/噸，上海、杭州等地大幅上漲350-400元/噸。G20峰會前期，隨著下游工地的停工、大型貨車的限行、周邊鋼廠的限產等消息發酵，全國鋼價亦在傳統淡季的8月出現了上漲，整體漲幅約為100元/噸，其中會場所在地的杭州，更是由2016年8月10日的2380元/噸一路上漲至8月24日的2530元/噸，漲幅高達150元/噸。
綜合來看，重大會議活動前向上的鋼價走勢為會議結束后的行情帶來了良好預期，同時，也一定程度上提前釋放了會議后的市場需求。鑒于會議期間鋼廠供給量有限，社會庫存與鋼廠庫存亦處于低位，市場看漲情緒一般較濃。同時伴隨著會議結束后下游開工率的回升，市場需求的逐步釋放，供需都保持在較為良好的水平。
一、會議活動對市場供應的影響
1) 北京APEC會議（時間2014年11月5日至11月11日）
為保證“APEC會議”期間空氣質量，京津冀實行同步單雙號限行、北京周邊預案中所涉軋鋼、水泥粉磨站、涉酸等企業全部停止生產。針對于此鋼廠排污實施力度最大，環保限產力度空前。會議期間，如下圖四所示，唐山地區在統高爐中有79座檢修（含停產），檢修高爐容積合計58320m3，周比增加49400m3，產能利用率從90%以上迅速脈沖到50%以下，內蒙古、山東等省區市鋼廠企業均進行了限產、停產以控制污染，“APEC藍”就此出現。
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圖四APEC會議期間唐山地區高爐開工率
影響產線
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表一APEC會議期間唐山建材產線停工表
由上表一可見據我網統計唐山建材產線約108條，其中直供產線為58條，調坯產線為50條。受會議影響唐山本地建材調坯企業產線共50條，其中長期停產條數28條，正常生產的產線停產22條。
影響產量
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圖五唐山建材產量已經鋼坯產量統計圖
由上圖可見據我網統計唐山本地正常產量為11.24萬噸/日，受此次會議影響，唐山本地產量為8.12萬噸/日，較正常產量下降了7.16萬噸/日。
APEC會議前政府出臺環保保障方案，唐山地區鋼價在短期內上漲了200元/噸，而北京地區周邊的鋼鐵企業都受到較大影響。但實際環保政策對于鋼鐵的影響只是暫時的，APEC會議后鋼價就開始迅速回落，對鋼價起決定性作用的仍然是需求。
2) 唐山世園會（時間2016年4月29日至10月16日）
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表二唐山世園會限產方案
唐山世界園藝博覽會在唐山市南湖公園舉辦，會期171天，期間恰逢唐山抗震四十周年、中東歐國家地方領導人會議等活動，唐山市政府要求在上圖所示重點控制時段，采取強制性減排措施。并且在此期間發生重度污染天氣時，一類控制區域內按照高于《唐山市重污染天氣應急預案》一個預警級別啟動重污染天氣應急響應，紅色預警按照原級別執行;二類控制區域按照《唐山市重污染天氣應急預案》規定的級別啟動應急響應。其他時段按照《唐山市重污染天氣應急預案》原規定執行。
為保障抗震紀念活動空氣質量，7月12日-7月31日，唐山地區調坯軋材企業停產，高爐燜爐，大車限行。8月份唐山市政府再次下發通知，8月16日0時-31日24時，重點工業企業實施錯峰生產。通知要求鋼企燒結機減排30%-50%，焦化企業出焦延長36-48小時，露天礦山企業停產治理，所有使用燃煤的軋鋼企業停止排放污染物。這也推動了鋼價再創新高。在10月之前，唐山世園會還將在9月舉辦國際菊花展、中國金雞百花電影節頒獎、10月的閉幕式以及中國·拉美企業家峰會4個重要活動，級別逐步上升，那么這四個活動期間，唐山市為了保障活動，必然還會出現限產、停產的政策。
唐山粗鋼年產量在8000萬噸左右，平均每月產能在666萬噸，平均每天在22萬噸。限產燒結機的情況下，粗鋼產能影響較小。而鋼材產量，鋼協統計數據加上調坯軋材企業的產量，全年鋼材產量約在1.4-1.5億，平均月產量約在1200萬噸，平均每日40萬噸，按照50%燒結機限產測算，33天影響鋼材產量660萬噸。
3) 杭州G20峰會（時間2016年9月4日至9月6日）
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表三杭州G20峰會期間周邊鋼廠限產表
由上表三所示，據我網調研，長江流域滬蘇皖長流程鋼廠均接到相應通知，在G20期間限產和減產以保障G20順利召開。筆者就此調研了整個長流流域重慶、湖北、江西、安徽、江蘇和上海31家建筑鋼材生產鋼廠，正常月產量大約在780萬噸，得出以下結論
1、滬蘇皖14家鋼廠均已接接到通知，正常月度產量為571萬噸，截止發稿已經確認，可能影響產量45.1萬噸；
2、短流程鋼廠雖然未接到通知，但是江蘇地區由于環保督查組仍舊在實時監控環境，中頻爐仍舊幾乎全部停產，個別鋼廠采取調坯生產，產量有限；
3、目前鋼廠采取措施主要在對于燒結進行限產，僅有兩家鋼廠明確高爐將會停產；
4、G20期間環境保障措施遠超南京青奧會，各省聯動助力去產能；
5、寶鋼將會在G20期間安排檢修影響鍍鋅彩涂供應，梅鋼高爐故障，產量減少；
6、江蘇地區HX鋼鐵、df特鋼和XC特鋼等優特鋼生產企業也有檢修減產計劃，優特鋼供應也會階段性減少。
總結來看，重大活動對市場供應的影響主要表現在
1、會議前期，為了控制環境質量以及降低大氣污染，會場附近的大型鋼企面臨拆除、遷移，市場資源投放量直線下降；
2、會議期間，會場周邊一定范圍內所有涉及軋鋼的企業都將限產個別甚至停產，鋼鐵供應明顯減少；
3、臨近會議，周邊幾百公里內鋼企將不可避免的受到影響，限產已在情理之中，而以杭州為例，作為一個全國建材消化超級大市場，鋼廠就不得不考慮會議期間資源投放的重新分配的問題，周邊地區供給相應會增加。
二、會活動對需求方面的影響同樣不可忽視
1） 北京APEC會議（時間2014年11月5日至11月11日）
為保證會議順利舉行，在京中央和國家機關、事業單位和社會組織以及北京市機關、事業單位和社會團體從11月5日開始進入為期六天的調休放假。從11月1日起，北京及周邊省份數百家工廠被要求關閉12天。
11月3日零時至11月11日，北京市行政區域內的所有房屋建筑和市政基礎設施工程施工現場停止一切施工作業（搶險搶修工程除外）。施工現場的渣土、砂石、水泥運輸車和混凝土攪拌運輸車嚴禁上路行駛。其它要求繼續按照《北京市住房和城鄉建設委員會關于進一步做好2014年亞太經合組織會議會期階段施工現場揚塵管理等工作的通知》（京建發〔2014〕390號）執行。
11月3日0時至11月12日24時，河北省將以北京周邊200公里為重點控制區域，應急分流進京貨車，對重點車輛采取機動車限行、重點車輛禁行、勸返等措施，以保障2014年APEC會議期間河北減少30%大氣污染物排放量目標任務的完成。屆時，廊坊、保定、唐山、張家口、承德5市將限行30%機動車。
天津市自11月6日零時至11月11日24時，在全市行政區域范圍內，實施最高級別應急減排措施。即在已實施的重點行業企業限產限排，施工工地揚塵污染控制停止全市與建設工程有關的生產活動；一般污染排放企業采取使用低硫優質煤、提高污染治理設施運行效率、壓縮生產負荷等措施，確保二氧化硫、煙（粉）塵、氮氧化物排放濃度控制在現行排放標準限值的70%以下；每日3時至24時實行機動車限行管理，同時加強公交運力保障。
2） 唐山世園會（時間2016年4月29日至10月16日）
為確保交通管理工作能夠滿足世園會需求，世園會重大活動時間節點33天8:00-18:00對部分道路實施限制性交通管理措施。
唐山市中心區范圍內，對非營運小型客車、微型客車實施尾號輪換限行措施；活動會場周邊區域內部道路禁止小型貨車（含持有通行證）通行；唐安路禁止重型、中型貨車通行。
重大活動期間節點的33天，全市的制藥、化工、工業涂裝、家具、汽車制造、汽車修理、施工工地等行業涉及揮發性有機物排放工序的企業全部落實了停產、停工措施。
此次會議歷時之長，重大活動時間節點工地的停工、下游的停產，唐山本地今年鋼材的需求明顯受到抑制，需求較弱。
3）杭州G20峰會（時間2016年9月4日至9月6日）
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表四G20峰會期間浙江下游停工時間表
據浙江省《方案》要求，停工時間確定為8月26日-9月6日，雖然比大家預期的時間略短，但是由于陸續發布的交通管制、船舶航運管制，貨車無法運輸，工地沒有可使用材料，以會場為中心輻射區域8月中旬起開工率極低。
由上表四可見，G20對于浙江建筑鋼材的消費影響，杭州中心城區（50公里范圍內）月度消費量大概在60萬噸，杭州以及周邊地區（100公里范圍）月度消費量在100萬噸，杭州中心城區至少停工1個月，預計影響杭州中心城區需求在60萬噸。而杭州以及周邊（100公里范圍）整體停工可能在20天，由此測算杭州地區整體需求可能會減少86.5萬噸。目前預計在一級管控時間階段建筑施工停工范圍可能擴展到300公里范圍，以停工10天的來計算，影響的主要區域可能就是寧波，預估寧波月消費量影響在10萬噸，因此總計G20浙江地區的消費量可能會減少在100萬噸左右。
總體來看，重大會議對市場需求端的影響如下
1、由于重大國際會議前期的準備工作，基建、房產、地鐵、輕軌等項目的確是釋放了大量的鋼材需求量，給鋼廠以及鋼貿商帶來了莫大的機遇；
2、隨著會議時間臨近，各省政府的保障措施也接踵而至，會場周邊一定范圍內實施交通管制、貨車禁行、船舶停運，鋼材運輸困難重重，一定程度上抑制了鋼材的需求；
3、隨著會議時間臨近，以主會館為中心逐步輻射區域內下游停產、工地停工影響，對鋼材的需求量整體呈現減少勢態，至會議期間需求降至冰點；
4、會議結束后，隨著工地復工、下游復產，會議期間抑制的需求得到釋放，在需求量的攀升下，漲價也在情理之中。
總而言之，每次重大會議都會給鋼材帶來較大的沖擊，主要表現在三方面其一是重大會議都會嚴查環保問題，對供應端造成較大的擾動，市場也會不同程度的炒作供應端限產消息，為鋼價上漲提供動力；其二是重大會議期間均會極大的影響會議地區及周邊的交通，對鋼材交易造成一定的影響，其三是重大會議，重大活動均會促進會議、活動當地的基礎設施建設，以及會展中心的興建、改造；在一定程度上帶動需求，正面利好鋼價。重大活動是一把雙刃劍，既是機遇也是挑戰，無論是鋼廠或者是貿易商，均需積極的參與到此類活動中，發掘自身優勢，抓住每一次可能壯大自身的機會。
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